1960年代初，深圳口岸。公安人员李明刚（林岚 饰）查获一只被人掉包的手提袋，里面装有炸药和雷管。经侦察发现，这只手提袋是老工人林德祥（简瑞超 饰）的侄子林永贵（辜朗晖 饰）的，立即抓捕突审，林交待要在国庆前夕炸电厂。李明刚将计就计要林告诉特务机关速派人来，不久，女特务徐英（红冰 饰）潜回大陆，她溜进潜伏特务钱家仁（史进 饰）家，狡猾的钱决定改变爆炸电厂，另择目标，并用“欲擒故纵”计迷惑我公安人员...

70年代初，我东南沿海朝阳市，在国庆节到来之前，准备接待一批外国朋友和台湾侨胞。蒋匪出动“黑鸟”军用机，潜入白沙岛，妄图进行骚扰和破坏。浪花岛指导员杨平带领九连与民兵，保证雷达正常运转。敌人却大放电磁干扰。特务黄占海把干扰机放到台湾渔船上。我军查获干扰机，杨平得知船老大全福是他母子20年前的救命恩人，并确认查获的干扰机不是掩护“黑鸟”的那台。全福提供线索，终于搜出黄占海的干扰机。...